Клиент обратился в «1С-Архитектор бизнеса» с целью внедрения программы «1С:Документооборот 8 КОРП» ред. 2.1 в торговой компании.
Ключевые результаты проекта
• создано единое документно-ориентированное пространство (системы);
• минимизирована загрузка персонала;
• коллективная работа сотрудников с широкими возможностями для согласований, утверждений и контроля над исполнением приказов и документов. Для совместной работы не нужно запускать «1С:ДО». Все необходимые действия можно произвести в интерфейсе «1С:ЗУП», а документы, процессы и пользователи подгрузятся из «1С:ДО»;
• автоматизировать делопроизводство и деловые процессы обработки документов;
• обеспечить информационное обслуживание основной производственной деятельности специалистов и руководства, поддержку принятия ими управленческих решений;
Этапы внедрения «1С:Документооборота»
• обеспечить регистрацию и хранение электронных копий документов;
• повысить качество выполнения производственных заданий по обработке и исполнению документов, мониторингу и сквозному контролю исполнения любых типов документов;
• обеспечить полный жизненный цикл документов управленческого документооборота в электронном виде;
• обеспечить своевременную и гарантированную доставку документов в рамках информационного обмена на рабочие места исполнителей, ответственных за их обработку;
• предоставить единый механизм формирования поручений и сквозного контроля исполнения для любых типов документов;
• предоставить механизм уведомлений по текущему статусу поручений, поставленных на контроль;
• сокращение сроков и повышение прозрачности процесса согласования и подписания документов;
• обеспечение достоверности, целостности и актуальности согласуемых и подписываемых документов;
• уменьшение времени и трудозатрат на поиск необходимых документов;
• повышение эффективности мониторинга и контроля исполнения поручений, заданий и документов;
• повышение исполнительской дисциплины;
• стандартизация и оптимизация процессов документооборота;
• автоматизация процессов регистрации, согласования, исполнения и контроля поручений по всем видам документов;
• повышение производительности труда;
• повышения качества управления рабочими процессами.
Для достижения целей автоматизации требовалось разработать систему электронного документооборота, которая позволит:
• предоставить механизм согласования, обеспечивающий актуальное и полное информирование участников процесса согласования и заинтересованных лиц о текущем статусе документа и его прохождении по маршруту;
• сократить временные затраты персонала на неформальные коммуникации, поиск необходимых документов;
• обеспечить гарантированную сохранность и целостность документов и сопроводительной информации к ним;
• обеспечить интеграцию с системами клиента в части использования общих справочников, обмена данными для целей документарного обеспечения бизнес-процессов;
• исключить риски потери или искажения документов, несанкционированного доступа к информации;
• сократить потери времени на создание, согласование, поиск и получение необходимых документов;
• сократить издержки на печать бумажных носителей;
• обеспечить хранение и использование документов;
• обеспечить многопользовательскую работу над документами – создание, редактирование, поддержка версионности, поиск документов;
• стандартизировать шаблоны документов;
• обеспечить безопасность и доступность системы.
Помимо этого, в торговой компании одновременно используется «1С:Зарплата и управление персоналом», «1С:Бухгалтерия» и «1С:Документооборот». Стояла задача объединить решения между собой, чтобы обеспечить единое рабочее пространство для автоматизации прописанных бизнес-процессов и регламентов.
Проектная команда внедрения компании «1С-Архитектор бизнеса» предложила уникальное решение — «Бесшовная интеграция» для решения задач в «одном окне», которая позволяла значительно облегчить работу кадровой службы, повысить скорость делопроизводства, сократить количество ошибок и снизить трудоемкость кадрового документооборота
Специалисты определили и зафиксировали перечень объектов, которые необходимо интегрировать между программными продуктами, а также направления миграции:
• Подразделения и сотрудники (из «1С:ЗУП» в «1С:ДО»);
• Контрагенты (из «1С:Бухгалтерии» в «1С:ДО»);
• Банковские счета (из «1С:Бухгалтерии» в «1С:ДО»);
• Заявки на оплату (из «1С:ДО» в «1С:Бухгалтерию»);
• Договор (из «1С:ДО» в «1С:Бухгалтерию»);
• Дополнительное соглашение к договору (из «1С:ДО» в «1С:Бухгалтерию»);
• Приложение к договору (из «1С:ДО» в «1С:Бухгалтерию»);
• Приказ о премировании (создается в «1C:ЗУП» и передается в «1С:ДО» с видом «Приказ о премировании»);
• Заявка на командировку (создается в «1С:ДО», после завершения бизнес-процесса создается пользователем методом «Ввод на основании» из задачи «1С:ДО» в интерфейсе «1С:ЗУП» как документ «Командировка» или «Командировка группы»);
• Заявка на изменение штатного расписания и организационной структуры (документ вида «Изменение штатного расписания» создается в «1С:ЗУП» и передается в СЭД с видом «Заявка на изменение штатного расписания и организационной структуры» с приложением печатной формы «Приказ о внесении изменений»);
• Заявка на перенос отпуска (документ создается в «1С:ДО» и после завершения бизнес-процесса создается пользователем методом «Ввод на основании» в «1С:ЗУП» как документ «Перенос отпуска»);
• Обходной лист (документ вида «Увольнение» создается в «1С:ЗУП» и передается в СЭД);
• Кадровое перемещение (создается в «1С:ДО», после завершения бизнес-процесса создается пользователем методом «Ввод на основании» из задачи «1С:ДО» в интерфейсе «1С:ЗУП» как документ «Кадровый перевод» или «Кадровый перевод списком»).
Таким образом, совместное использование дополнило «1С:ЗУП» и «1С:Бухгалтерию» функционалом «1С:Документооборота»:
• работа с задачами «1С:ДО» в интерфейсе «1С:ЗУП»;
• создание документов в «1С:ЗУП» на основании документов «1С:ДО» из поступивших задач;
• открытие документов «1С:ДО» по ссылке из договора «1С:Бухгалтерии»;
• создание документов в «1С:ДО» на основании документов «1С:ЗУП»;
• запуск и работа с бизнес-процессами;
• просмотр истории выполнения задач и процессов;
• согласование документов учетной программы;
• создание, хранение файлов и работа с ними;
• просмотр и добавление связей между объектами «1С:ДО».
Такое совместное использование учетной программы и «1С:Документооборота» экономит время и избавляет от перехода из одной информационной системы в другую.
• увеличена скорость и производительность системы при передаче большего объема информации (документации);
• сокращены временные и трудовые затраты на обработку документов за счет оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. Маршрутизация документов, настраиваемая по отдельности по каждому из их видов;
• исполнители задач могут работать с ними в «1С:ДО», не имея учетной записи или доступа в «1С:ЗУП». Важно не забывать, что в «1С:ЗУП» можно просматривать личную информацию сотрудников и сведения об их заработных платах. Ограниченный доступ к базе минимизирует риски нежелательного вмешательства в документы программы.
Команда специалистов «1С-Архитектора бизнеса» решила следующие нестандартные задачи, поставленные заказчиком в рамках проекта
• доработан механизм автоматического исключения согласующих для предотвращения «задвоения» действий пользователя, согласовывающего документ как сотрудник, исполнитель роли и дополнительный согласующий. Внесенные изменения экономят время сотрудника на согласование и время выполнения бизнес-процесса;
• в договорных документах после завершения согласования автоматизировано принятия правок режима рецензирования Word, конвертация файла в печатный формат (PDF) и проставление штампа организации на каждый лист документа;
• настроен блок кадровых документов с большим количеством нестандартных реквизитов для удобства сотрудников при работе в «1С:Документообороте» и при бесшовной интеграции «1С:ДО» с «1С:ЗУП»;
• настроен и доработан блок работы с тендерными документами, позволяющим пользователю удобно заполнить информацию по протоколу тендерной комиссии и быстро создать договор по нему;
• автоматизирован процесс создания ответов на претензию в ходе процесса, а также изменен бизнес-процесс подписания претензий для автоматизации и удобства подписания документов электронной подписью (ЭП);
• внесены ограничения в возможности создания отсутствий сотрудниками для предотвращения установки неверных заместителей, а также автоматизировано делегирование прав с целью исключения проблем с доступами у замещающего пользователя.